Desde Estados Unidos hasta Europa y Asia, los inversores están atentos a las tendencias macroeconómicas, los resultados corporativos y las decisiones regulatorias que impactan los mercados globales.

La economía estadounidense ha comenzado el año con un optimismo moderado en los mercados bursátiles, a pesar de los desafíos que persisten en varios sectores. Las acciones estadounidenses cerraron al alza el viernes pasado, poniendo fin a una racha de cinco días de pérdidas, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite liderando las ganancias. Los futuros también se mantienen en terreno positivo, impulsados por el desempeño de las acciones tecnológicas, especialmente los fabricantes de chips, que han atraído la atención antes del CES 2025. En particular, Nvidia y otras empresas del sector de robótica se perfilan como protagonistas en el evento tecnológico de Las Vegas.

En cuanto a la política monetaria, los inversores están anticipando recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que ha generado optimismo en Wall Street. Sin embargo, el fortalecimiento del dólar sigue siendo un tema relevante para los mercados internacionales. Según ING, el repunte del dólar podría suavizarse con la normalización del mercado de divisas.

En el ámbito corporativo, Tesla sigue siendo una de las empresas más vigiladas. Un analista con un índice de acierto del 85% ha advertido que las acciones de Tesla podrían enfrentar una caída del 16% en el corto plazo. Mientras tanto, Advanced Energy Industries y BlackLine también han estado en el radar de los analistas, con opiniones mixtas sobre sus perspectivas de crecimiento. Asimismo, la empresa de software Progress Software se prepara para presentar sus resultados del cuarto trimestre, con expectativas de cambios en sus previsiones tras los últimos ajustes por parte de los analistas más precisos de Wall Street.

Por otro lado, Nippon Steel ha presentado dos demandas en los tribunales de Estados Unidos para impugnar la decisión del gobierno de bloquear la adquisición de US Steel, alegando interferencia política. Esta medida refleja las tensiones en el sector del acero, que continúa siendo estratégico tanto en Asia como en América del Norte.

En el sector energético, las predicciones para 2025 indican una caída en los costos de las baterías de vehículos eléctricos, un auge en el almacenamiento de energía y un crecimiento en las iniciativas de captura de carbono. Los expertos también prevén que el gobierno de EE.UU. impulse reformas en los permisos para proyectos energéticos. En paralelo, los precios del petróleo se mantienen en su nivel más alto de los últimos tres meses debido a una mayor demanda.

El mercado del oro, por su parte, permanece en consolidación, mientras los inversores siguen atentos a los movimientos de las tasas de interés y las tensiones políticas relacionadas con la inauguración presidencial en Estados Unidos. Además, el índice CTA y los seguidores de tendencias están observando con atención los riesgos en los mercados de divisas.

En Europa, los inversores muestran una moral baja en enero, según un informe reciente. Los estrategas de JPMorgan han pronosticado que las acciones europeas continuarán teniendo un desempeño inferior en comparación con sus pares estadounidenses. Italia también ha estado en los titulares, ya que la primera ministra Giorgia Meloni ha fortalecido su alianza con el expresidente Donald Trump, posicionándose como una figura clave de la derecha europea. Mientras tanto, en Alemania, los analistas están evaluando si el líder político Friedrich Merz suavizará su postura hacia China en caso de asumir el liderazgo del país.

En el Reino Unido, el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, ha lanzado una nueva iniciativa para reducir las listas de espera del NHS mediante una mayor colaboración con el sector privado, buscando mejorar el acceso a los servicios de diagnóstico.

En Asia, las tensiones geopolíticas continúan siendo un factor clave. Hong Kong sigue bajo los reflectores, ya que el activista y empresario Jimmy Lai negó en los tribunales haber promovido la independencia de Taiwán. En China, científicos han prometido lanzar una CPU RISC-V de código abierto para 2025, en un intento por reducir la dependencia de tecnologías extranjeras en medio de la guerra de chips. Además, se están llevando a cabo iniciativas de innovación tecnológica, como la de i2Cool, que ha implementado tecnología de enfriamiento sin electricidad en el Hong Kong Coliseum.

En los mercados emergentes, la confianza del consumidor en México mostró una leve caída en diciembre, reflejando preocupaciones sobre el entorno económico local. Mientras tanto, los líderes empresariales están ajustando sus estrategias para enfrentar los desafíos del nuevo año. Empresas como Septerna, Monte Rosa Therapeutics y Merck están participando en la conferencia anual de J.P. Morgan, donde presentan sus perspectivas y planes para 2025.

El sector de criptomonedas también está en movimiento. Dogecoin ha registrado un salto del 20% en los últimos siete días, aunque el sentimiento de los traders sigue siendo moderado. Por otro lado, Bitcoin está acercándose a los 100,000 dólares, impulsado por expectativas de cambios políticos con la toma de posesión presidencial en Estados Unidos.

Finalmente, en el sector de materiales y minería, White Gold Corp ha informado un aumento significativo en sus recursos minerales, mientras que Ashcor y Consumers Energy han anunciado un proyecto pionero en Michigan para convertir cenizas de carbón almacenadas en un sustituto de cemento, lo que marca un avance significativo en la sostenibilidad medioambiental.

El mercado global está claramente en una fase de ajuste y evolución, con movimientos estratégicos en sectores clave que podrían marcar el rumbo de los próximos meses. Los inversores deberán mantenerse atentos a las políticas monetarias, los desarrollos corporativos y las tensiones geopolíticas para aprovechar las oportunidades que surjan en este entorno dinámico.

Felipe Mendoza, Analista de Mercados Financieros, ATFX